Vaše finance v dobrých rukou.

Vítejte na mém webu

Jmenuji se Josef Kopáček a působím jako finanční poradce. Pomáhám klientům v oblasti investic, úvěrů, pojištění, realit a  komplexního finančního plánování. Mým cílem je dlouhodobá spolupráce, stabilita a jistota ve vašich financích.

Poskytuji služby jak fyzickým osobám, tak podnikatelům. Zakládám si na osobním přístupu, přehlednosti a dlouhodobém servisu.

Dlouhodobý finanční servis

Klientům nabízím nadstandardní péči, která zahrnuje:

 Pravidelnou aktualizaci finančního plánu

• Přehled změn finančního majetku

• Aktualizaci cashflow

• Analýzu finančního portfolia

• Aktualizaci portfolia pojistných smluv

• Aktualizaci portfolia úvěrů

• Aktualizaci portfolia investic

• Komplexní zpracování administrativy

• Pomoc při hlášení pojistných událostí

• Tvorbu krizového plánu pro rodinu i podnikatele

• Platební kalendář využívaných produktů

• Finanční mentoring

• On-line finanční aktuality

• Mimořádné zprávy k důležitým událostem

• On-line archivaci veškeré dokumentace

• Konzultace s realitními odborníky

• Pomoc v oblasti investičních nemovitostí

• Ocenění nemovitosti tržní analýzou (Valuo report)

• Audit sociálního zabezpečení